Cockpit

Heute im Blick

— lädt …

Dashboard-Daten nicht erreichbar. Zahlen unten können veraltet sein.

Neue Leads heute

—

7 Tage: — · 30 Tage: —

Aktive Leads

—

offene Pipeline

Leads ohne nächste Aktion

—

nachzufassen

Leads ohne Verantwortlichen

—

Zuständigkeit klären

Policiert, nicht konvertiert

—

Kontakt fehlt

Aufgaben heute

—

— überfällig

Aufgaben zur Prüfung

—

Review nötig

Wiedervorlagen

—

— überfällig

Offene Vorgänge

—

— ohne nächste Aktion

Offene Angebote

—

— ohne Nachfassdatum

Verträge laufen bald aus

—

nächste 30 Tage

Aktive Verträge

—

Bestand

Offene Datenqualität

—

Regelverstöße

Bodo Review

—

wartet auf Freigabe

Termine heute

—

— bestätigt

Offene RiVo

—

— mit Zuschlag

Postfächer

Neue/offene Nachrichten über alle deine Postfächer auf einen Blick

Unzugeordnet

—

wartet auf Zuordnung

Automatisch zugeordnet

—

Kontrolle empfohlen

Manuell zugeordnet

—

bearbeitet

Ignoriert

—

nicht relevant

Update-News

Monatliche Prüfung der beihilferelevanten Rechtsquellen

Lädt …

Lead-Pipeline

— lädt …Alle Leads →

Heute handeln

— Einträge

Überfällig

— Einträge

Ohne nächsten Schritt

— Einträge

Systemstatus

Tagesarbeit

— lädt …Alle Aufgaben →

Vorgänge ohne nächsten Schritt

— Einträge

Zur Prüfung

— Einträge

Kommende Aufgaben

— Einträge

Wiedervorlagen

— Einträge

Ohne Zuständigkeit

— Einträge

Aufgaben & Wiedervorlagen

— heuteAlle →

Bodo Review Queue

— offenFreigabe nötig

Termin-Readiness

Termine der nächsten 24 h · Ampel je Vorbereitungsgrad

Kunde / Anlass	Zeit	RiVo	Readiness

Suchergebnisse

Enter in der Suche oben öffnet diese Übersicht

Leads

Klicke einen Lead für die Detailansicht mit RiVo, Aufgaben und Vertrags-Lifecycle

Alle aktiven Meine Ohne nächste Aktion RiVo offen Liste Kanban + Neuer Lead — lädt …

Lead	Status	Zielgruppe	RiVo	Nächste Aktion	Zuständig

‹ zurück weiter › Seite gehe zu

Kontakte / Kunden

Entstehen aus Leads bei Policierung · Klicke einen Kontakt für Haushalt, Verträge und Historie

Alle + Neuer Kontakt — lädt …

Kunde	Status	Rolle im Haushalt	Beamtenstatus	Beihilfe	Rollen-/Beihilfestatus

Weitere laden

Vorgänge / Cases

Prozesshüllen zu Lead oder Kontakt — u. a. ausgelöst durch DHV-/DU-Vorschläge

Alle Liste Kanban + Neuer Vorgang — lädt …

Vorgangstyp	Status	Verknüpft mit	Erstellt am

Weitere laden

Angebote / Verträge

Lifecycle Vorschlag → Antrag → Vertrag → Bestand · Klicke für Fortschreibungs-Historie

Alle + Neues Angebot/Vertrag — lädt …

BPROD-ID / Anbieter	Phase	Sparte	Tarif	Beitrag	Verknüpft mit

Weitere laden

Anbieter

Versicherer/Gesellschaften — eigenes Objekt, nicht Picklist

Alle — lädt … + Neuer Anbieter

Anbieter	Typ	Maklerbetreuer	Angebote/Verträge

Termine

Terminarten, wöchentliche Verfügbarkeit, gebuchte Termine

Terminarten+ Neue Terminart

Name	Dauer	Puffer	Vorlauf	Horizont	Nur Nils

Verfügbarkeit+ Neues Zeitfenster

Zuständig	Wochentag	Von	Bis	Gültig ab	Gültig bis

Termine ‹ Heute › Beide Nils Nick Tag Woche Monat Liste + Neuer Blocker + Neuer Termin

Zuständig	Terminart	Start	Ende	Status

RiVo & Risikoprüfung

Castrum spiegelt nur Ampel/Status/Voten-Anzahl — Details liegen in der RiVo-Engine

Alle — lädt …

Kunde/Lead	Status	Ampel	Versicherbarkeit	Voten	Eskalation

Aufgaben & Wiedervorlagen

Alle offenen Aufgaben, Klick auf das Kästchen erledigt sie (reviewpflichtige Aufgaben brauchen zwei Klicks)

Neue Aufgabe

Titel

TypAufgabeWiedervorlage

ZuständigNilsNick

Fällig am

Grund (nur Wiedervorlage)

Anlegen

Offen

— offen Alle Meine Heute Überfällig Wiedervorlagen Ohne Zuständigkeit Liste Kanban

Weitere laden

Bodo Review Queue

Alle offenen KI-Vorschläge mit CRM-Wirkung, Freigeben/Ablehnen wirkt direkt auf die DB

Offen

— offen

Parser Inbox

Vorschlags-/Anlagekanal der Parser Box — keine finale CRM-Wahrheit, immer reviewpflichtig

Offen

— offen

Berichte

Datenstand wird geladen …

Pipeline-Wert je Phase

Phase	Anzahl	Beitragssumme

Offene Leads je Zuständigem

Zuständig	Anzahl offene Leads

Überfällige Aufgaben je Zuständigem

Zuständig	Anzahl überfällig	Älteste Fälligkeit

Datenqualität

Regelbasierte Hinweise — keine sensiblen Werte, nur Regel + Objektbezug

Offen Gelöst Ignoriert Jetzt scannen

Regel	Objektart	Schweregrad	Beschreibung	Erkannt am

Dubletten

Scan findet mögliche Duplikate, Vier-Augen-Prinzip vor jedem Merge, alter Datensatz bleibt als Historie erhalten (nie gelöscht)

Scan

Leads scannen Kontakte scannen

Kandidaten

Offen Entschieden

Typ	Match	Score	Konfidenz	Status

Vergleich

GKV-Rechner

Beratungshilfe, keine verbindliche Beitragsauskunft — Castrum-Regelwerk; Zusatzbeiträge und Sozialversicherungswerte werden separat aktuell gehalten

Beitrag berechnen

Einkommen mtl. (€)

Statuskategorie Beamter/-in Arbeitnehmer Hauptberuflich Selbstständig Sonstige freiwillig Versicherte Student

Krankenkasse— manuell (Zusatzbeitrag unten) —

Zusatzbeitrag % (falls manuell)

Alter

Kinder u. 25

  mit Krankengeldanspruch

  pauschale Beihilfe (50%-Zuschuss anzeigen, nur für Beamte)

Berechnen

Sozialversicherungswerte

Aktuell verwendete Zeile (gueltig_ab ≤ heute)

Krankenkassen-Zusatzbeiträge

Quelle: makleraktiv.de/zusatzbeitraege — Klick auf einen Wert zum Bearbeiten

Krankenkasse	Zusatzbeitrag	Hinweis	Gültig ab

Besoldungstabelle

Manuelle Pflege — Quelle: oeffentlicher-dienst.info/beamte/. Automatisierte Vorschläge (Scraper) erscheinen erst nach Freigabe unten in der Tabelle, s. Karte "Besoldungstabelle-Scraper".

Besoldungsgruppe

Bundesland

Erfahrungsstufe

Betrag mtl. (€)

Gültig ab

Hinzufügen

Gruppe	Bundesland	Stufe	Betrag	Gültig ab	Status

Kommunikations-Entwürfe

Vorbereitete Kommunikation — nie automatisch versendet, „Freigegeben" heißt nur intern freigegeben

Neuer Entwurf

ObjektartLeadKontakt

ID (BL-… / BKD-…)

KanalE-MailTelefonWhatsAppNewsletter/Marketing

ZweckBeratung/ServiceTerminorganisationVertragsserviceMarketing/NewsletterReaktivierung

Betreff (optional)

Vorlage (optional, übernimmt Pflichtanhänge)— keine —

Absender-Postfach (nur bei E-Mail relevant)— Standard —

Inhalt

Anlegen

Alle Zur Prüfung Entwurf Freigegeben Abgelehnt Manuell versendet — lädt …

Empfänger	Kanal / Zweck	Inhalt	Status	Herkunft

Kommunikationsvorlagen

Aus dem Zoho-Vorlagen-Archiv adaptiert — "unrevidiert" heißt: fachlich noch nicht durch Nils freigegeben

Vorlage	Vorgangstyp	Versandart	Status

Postfächer

Sichtbarkeit/Sendezugriff sind je Postfach individuell vergeben (Administration → Postfächer) Mail Board Liste

Postfächer

Nachrichten

Bitte links ein Postfach auswählen.

RiVo-Vorgänge

Fragebogen-/Voranfrageprozess — keine Gesundheitsinhalte in dieser Ansicht, nur Status/Fortschritt

Neuer Vorgang

Formularvorlage (Version)

Teilnehmer (Vorname;Nachname;E-Mail — pro Zeile einer, mehrere = Sammelvorgang)

Anlegen

Alle Erhebung läuft Interne Prüfung Wartet auf Kunde Bei Versicherer Abgeschlossen — lädt …

Vorgang	Vorlage	Typ	Status	Angelegt

RiVo-Vorlagen (Editor)

Bearbeitung nur in Entwurfsversionen — veröffentlichte Versionen sind unveränderlich, bestehende Vorgänge bleiben an ihre Version gebunden

Neue Vorlage anlegen

Schlüssel (eindeutig)

Name

Anlegen

Vorlage	Herkunft	Neueste Version	Veröffentlicht	Abschnitte/Fragen	Letzte Änderung

Administration

Nur für Owner sichtbar

Betriebsstatus

Umgebung, Migrationen, Backups, Scheduler, Outbox, Connectoren, RiVo-Pilot, Datenqualität

Feature Flags

Rollen & Rechte

Owner hat strukturell immer alle Rechte (nicht editierbar) — nur mitarbeiter/service_agent anpassbar

Benutzerverwaltung

Nur owner/mitarbeiter — Bodo ist ein eigener Service-User mit Token statt Passwort

Name	Rolle	Status	Sessions widerrufen

Name

Rollemitarbeiterowner

Passwort (min. 8 Zeichen)

Anlegen

Zwei-Faktor-Authentifizierung (MFA)

Nur für das eigene Owner-Konto — Authenticator-App (z. B. Google/Microsoft Authenticator)

Postfächer — Sichtbarkeit & Sendezugriff

Pro Postfach und Person einzeln vergeben — "senden" setzt "sehen" voraus

Postfach-Signaturen

Persönlicher Teil (Adresse/Telefon/Logo/Siegel) je Postfach — ohne aktive Signatur bleibt der Versand reiner Text

Rechtlicher Fußtext (Signatur)

EIN gemeinsamer Block für alle Postfächer (Firmierung/Handelsregister/Erlaubnis-Registernummern/Ombudsmann/BaFin) — rohes HTML, bitte gegen das Original prüfen

Speichern Gespeichert.

Vorschau (mit Beispiel-Kontaktdaten)

Checklisten-Regeln

Je Vorgangstyp: Pflichtfelder/Pflichtaufgaben. "Sperre" blockiert den Übergang auf Status "Erledigt", "Warnung" nicht

+ Neue Regel

Besoldungstabelle-Scraper

Automatisiert erkannte Änderungen von oeffentlicher-dienst.info — wird NIE automatisch übernommen, erst nach Freigabe hier landet ein Wert in der Besoldungstabelle oben

Zusatzbeitrag-Abgleich

Automatisiert erkannte Änderungen gegen die GKV-Spitzenverband-Krankenkassenliste (monatlich zum 01.) — wird NIE automatisch übernommen, erst nach Freigabe hier landet ein Wert bei den Krankenkassen-Zusatzbeiträgen

Papierkorb

Soft-gelöschte Leads/Kontakte/Vorgänge/Aufgaben

Automation Rules

Interne Regeln — erzeugen nur Aufgaben/Data-Quality-Issues/Entwürfe, nie externen Versand Jetzt ausführen

Automation Runs

Lauf-Historie, letzte 50

Regel	Objekt	Status	Ergebnis	Zeitpunkt

Automation-Zeitplan

Standardmäßig deaktiviert — nur Owner darf umschalten, Mindestintervall 15 Minuten

Outbox

Transaktionale Events — Dead-Letter kann manuell erneut versucht werden

Event	Status	Versuche	Letzter Fehler	Zeitpunkt

Reaktivierungssegmente

Vorschau/Worklist — kein Massenversand, individuelle Folgeaktion im Lead selbst

Dokumente

Metadaten + Upload-/Download-Intent — kein produktiver OneDrive-Transfer ohne echten Connector

Dateiname	Typ	Datenklasse	Upload-Status	Review	Angelegt

Kalender — Booking-Drafts

Vorgeschlagene Kalenderaktionen — Freigabe löst nur den Mock-Connector aus, keine echte externe Buchung

Aktion	Vorschlag	Status	Angelegt

Zoho-Import — Cutover-Dashboard

Nur Dateiuploads (kein Zoho-API-Zugriff, kein Zoho-Write) — Apply ist serverseitig gesperrt außer in isolierten Testumgebungen

Objektart	Datei	Zeilen	Status	Angelegt

Audit-Log

Nur Owner — before/after-Diffs sind bereits redigiert (s. app/audit.js)

Objektart

Operation

Filtern

Zeitpunkt	Akteur	Objektart	Operation	Korrelation

WhatsApp

Lesendes Archiv der beiden technischen Konten — Castrum sendet nie selbst, Antworten schreibt der Mensch im echten WhatsApp

Erste Fassung: reine Nachrichtenliste. Chat-Ansicht, Einbettung in Kontakt-/Lead-Drawer und die manuelle Zuordnungs-Warteschlange (Zuordnung: offen) folgen. Kopplung eines Kontos: /api/whatsapp/nils/qr bzw. /api/whatsapp/nick/qr im Browser öffnen und den QR-Code mit dem jeweiligen Telefon scannen.

Alle — lädt …

Zeitpunkt	Konto	Richtung	Nummer / Kontakt	Nachricht	Zuordnung

Dieser Bereich ist im Mockup nur angedeutet. Der Sinn dieses Prototyps ist, die Optik & Bedienung von Cockpit und Lead-Detail zu zeigen — nicht schon jedes Modul.